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    [導讀]隨著大數據、AI、RPA等IT技術的陸續出現,證券行業正在步入數字化、智能化的下一發展階段。

    民生證券股份有限公司成立于1986年,注冊資本為114.56億元,注冊地為上海。該公司具備中國證監會批準的證券經紀、證券承銷與保薦等全牌照業務資格,是中國成立最早的證券公司之一。

    目前,民生證券已發展成為踐行“投行+投資+投研”業務發展戰略的高成長型券商。其中:民生證券投行業務已處于行業頭部梯隊。截至9月份,民生證券IPO在會儲備數量行業排名第3;本年首發承銷保薦收入25.15億元,行業排名第7;首發承銷43家,行業排名第6;募資291.37億元,行業排名第8。公司投資業務形成已固定收益業務+股權投資業務兩翼發展格局,為公司長期和短期盈利形成強勁動力;公司研究業務行業排名與影響快速提升,上半年傭金收入1.18億元,同比增幅達331%,在全國31家“億元”俱樂部中排名第一。同時,民生證券在全國已設立了80余家分支機構,業務范圍覆蓋全國近30個省、直轄市及自治區。

    作為一家不斷發展和壯大的全牌照券商,為更好的應對公司和業務成長中的服務和支持需求,民生證券的財務部門也正借助數字化信息技術,實施著積極轉型與蛻變。

    一、民生證券財務轉型勢在必行,數字化信息技術打開局面與思路

    民生證券公司作為多元化業務經營主體,由于其業務多元、系統多元;客戶多、交易多、數據體量龐大;分支多、人員多等特點,對證券財務工作效率的提升也提出了不一樣的挑戰,具體來看:

    1、公司內由于業務多元,存在系統多元的情況。證券公司作為多元化業務經營主體,其投行、投資、經紀、資管、投研、合規、風控、清算交收等各單元間都涉及大量的系統連接、信息交互等;同時,系統間廠商接口各異,信息傳輸不暢,需手工對接、處理與干預。

    2、公司對應客戶多、交易多、數據體量大。證券行業對接的客戶數量通常以億為單位、每日交易規模更是達到萬億規模,海量的數據獲取、傳輸、加工、處理、校正對財務工作流程的要求較高;不同業務間協同傳輸數據亦存在一定的差異性,導致財務數據治理困難重重。

    3、證券公司分支機構多、人員交互多。初步統計,證券行業僅分支機構多達12,000家左右;面對如此多的分支數量,財務人員的數量亦不可小覷。以民生證券為例,公司分支機構多達80家以上,分支財務人員約35人。在此情況下,不同財務人員對差異化業務、涉稅業務、非頻繁發生業務等事務的處理和解讀等都有一定差異性,亦會導致財務工作的溝通、管理成本增加。

    4、公司業務的快速發展,對財務管理的提升提出新的要求。面對民生證券自身快速發展的趨勢,公司對財務人員的服務支持效率、分析參謀建議、管理服務效率等方面的要求亦在持續提升。

    在此背景下,民生證券的財務工作轉型勢在必行。民生證券財務管理中心總經理高立表示“要實現財務職能轉型,首先要著手的就是提升財務工作效率,解放財務人員生產力;而在民生證券財務多年的探索和實踐中發現,RPA等數字化、信息化工具的引入,為上述目標的實現打開了局面與思路”。

    二、以UiPath賦能業務革新,推動財務工作效率系統性提升

    據了解,通過民生證券財務管理中心數字化實踐的過程中,發現在以RPA為代表的數字化信息技術工具,具有以下特點與優勢。

    1、打破系統間的屏障,實現萬物互聯。之前了解到,民生證券公司內不同部門、不同業務間系統多樣繁雜,有來自于證券期貨行業專業化軟件服務商的產品,如恒生、金證、新意等,有來自于大型互聯網企業的產品,如藍凌、釘釘、企業微信、字節跳動等,亦有其他領域的專項系統或細分軟件,如森浦、萬得等。各系統間接口不統一,連接成本高,實施復雜且時間周期長。RPA的引入能有效地實現跨系統間的數據傳遞、系統連接,打破系統間的屏障,實現應連盡連。

    2、優化機械性的日常操作,打破人員精力束縛。民生證券發現原有的業務操作中,因系統連接和數據傳遞,導致的手工處理、干預環節較多;因人員經驗、背景差異導致的處理效率、質量各異;因上游數據時間性差異,導致工作被動延時等機械性、規范性、統一性的環節較多,而這些操作環節基本占據了財務人員每天一半以上的工作時長,致使大量的財務人員時間和精力被束縛。民生證券財務管理中心高立表示:“RPA本質上作為可標準化的作業機器人,在極大程度上與上述問題形成匹配,是天然的最優解決方案”。因此,民生證券財務管理中心以RPA、低代碼、大數據等數字化信息技術工具加持,對上述機械性環節實施改造。

    3、以RPA為代表的信息技術,打破人力勞動時間范圍的約束。傳統的財務工作是“人-人”或“人-系統-人”的信息傳遞,中間因為傳統人力勞動時間的限制、不同部門間工作節奏和時間的限制,都會導致上述信息傳遞的延滯性。但以RPA為代表的信息技術,則能夠實現“RPA-RPA-結果”的過程,數字化信息工具能夠有效打破傳統人力勞動時間的約束,甚至能夠“日夜兼程”;只要流程規劃合理,就能夠極大的實現整體工作效率的提升。

    正是基于數字化信息技術手段的上述特點與優勢,民生證券財務管理中心將數字化科技作為戰略級別工具,在財務工作的全環節實施了全面、細致、有針對性的優化與改造。

    同時,在充分對比了各大RPA廠商及其產品之后,民生證券選擇了與優秀廠商UiPath進行友好合作。當然,考慮到企業內部署需求大、流程多、影響廣,民生證券還將自動化項目重點列為企業數字化的戰略重點工作之一。2020年末,民生證券正式展開了UiPath RPA的系統性部署工作。

    三、民生證券財務數字化轉型加速,八大板塊全覆蓋,RPA實現財務多級優化

    據了解,民生證券財務管理中心將數字化轉型提升至戰略級別,對涉及總部和分支在內的全財務流程進行了詳細梳理;以RPA、低代碼、大數據處理為主要驅動工具,對所有涉及手工性、機械性、重復性的工作環節和組織模式,均進行了系統性的優化和改造。最終,實現了對全財務工作流程的數字化平臺構建,即“民生財務智享平臺”。

    民生財務智享平臺包含核算、預算、報銷、檔案、資金、稅務、分析、報表八大財務板塊,共計涵蓋110余項財務工作場景。智享平臺建設過程中,UiPath RPA能力被充分整合到自研的超自動化平臺上,依托超自動化平臺的連接、可視、管控能力,RPA技術的應用形態,可以是獨立執行某項工作的機器人,也可以是實現局部工作自動化服務節點,甚至是可以組合拼搭多個生產場景的業務組件……RPA技術的應用,以最佳實踐固化了原有業務工作流程,亦減少人工操作以及數據誤差。實施流程自動化的同時,利用RPA技術賦能,實現人員管理角色提升、財務工作效率提升以及公司整體的降本增效。

    以清算流程為例,每日財務人員原本需要登錄財務系統,導入大數據平臺提供的數據,然后制作記賬數據,完成會計核算,再切換至業務系統查找并下載相應業務數據,導入財務系統,最終保存數據,完成每日清算工作。部署RPA機器人后,這一系列程序將全面實現自動化操作,無需再耗費人力與時間。而在月末結賬和集中清算流程中,也是如此。

    RPA機器人大幅提高了原有的工作效率,以7×24小時的在線時間,充分確保了數據的實時性、完整性以及準確性,有效實現了財務業務流程優化,切實的為財務人員減輕了業務壓力,財務人員精力由原來的核算工作,更多的轉而參與到日常的成本管理、經營分析、服務支持、風險管理和創新優化中來,這進而為公司創造了更多的高價值業務時間與空間。財務人員業務在這個過程中獲得了更多的成就,贏得了業務人員的理解和支持。

    利用財務智享平臺和超自動化管理平臺,民生證券財務部門也實現了流程線上化以及全生命周期管理。同期,線下溝通耗時長,工作進度難以把控的問題均得到有效解決。RPA技術為財務部門實現了業務事件驅動運營、人機交互、實時監控、全局管理,并且還實現了機器人對于人員的調度、職能、狀態管理,全方位的實現了財務部門的自動化、智能化管控。

    四、持續優化轉型戰略,全面助推行業未來

    “民生在勤,守正創新”,民生證券在自身的數字化轉型過程中嚴格恪守了這一企業理念。如今,在民生證券的大力創新下,公司財務部門核算自動化率已達到80%以上,單次結賬時間縮短6~7小時。并且,由于RPA機器人全天無休的技術優勢,財務團隊的資源利用效率已大幅提升300%,80%財務人員生產力得到解放,越來越多的財務人員正在實現由會計型向財務管理型的轉變,公司整體人力成本效率提升預計在50%上。

    對此,民生證券財務管理中心總經理高立表示:“RPA技術切實地為我們解決了許多業務和成本問題。而在未來,財務部門以及企業其他部門都將有更多的場景需求和業務發展空間,RPA將幫助我們更加靈活、更易迭代和創新地發展下去。對于財務部門而言,現有的核算級財務仍需繼續升級為管理級財務,從而為企業實現業財融合,創造更多價值和服務支持?!?

    未來,民生證券將繼續推動RPA技術的應用深化與內部推廣,以求賦能自身業務發展的同時,既為客戶帶來更好的服務,也為證券行業財務數字化轉型之路提供有價值的參考。

    而UiPath也將繼續致力于服務民生證券的數字化轉型,全面助推證券行業的新發展。


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